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����������: Honeysuckle Rose / Thomas Waller, Andy Razaf. Memrhis Blues / W.C. Handy. Blues (My Naughty Sweetie Gives to Me) / Arthur N. Swanstone, Chas R. Mc. Carron and Carey Morgan. Mississippi Mud / Harry Barris. Canal Street Blues / Joe (King) Oliver, arranged by Stan Butcher. When The Saints Go Marching In / arranged by Stan Butcher. That`s A-plenty / musik by Lew Pollack, lyric by Ray Gilbert. Georgia on My Mind / music by Hoagy Carmichael, lyric by Stuart Gorrell. Dixie Band Stomp / Joe Daniels, Stan Butcher, arranged by Stan Butcher. Things Ain`t What They Used to Be / music by Mercer Elligton, lyric by Ted Persons. I Ain`t Got Nobody (And There`s Nobody Cares For Me) / words and music by Roger Gaham and Spencer WIlliams. Perdido / music by Juan Tizol, lyrics by Harry Lenk and Ervin Drake.

����������: Ain't Misbehavin' / T. Waller, H. Brooks, lyr. by A. Razaf. Basin Street Blues / S. Williams. Chattanooga Choo-Choo; Serenade in Blue / H. Warren, lyr. by M. Gordon. Cherokee / R. Noble. Deep Purple / P. De Rose, lyr. by M. Parish. I Can't Get Started / V. Duke, lyr. by I. Gershvin. I'm Gettin' Sentimental over You / G. Bassman, lyr. by N. Washington. I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter / F.E. Ahlert, J. Young. It's Been a Long, Long Time / J. Styne, lyr. by S. Cahn. Laura / D. Raksin, lyr. by J. Mercer. Makin' Whoopee / W. Donaldson, lyr. by G. Kahn. Memories of You / E. Blake, lyr.by A. Razaf. Mood Indigo / D. Ellington, I. Mills, A. Bigard. Moonglow / W. Hudson, E.De Lange, I. Mills. Moonlight Serenade / G. Miller, lyr. by M. Parish. On the Sunny Side of the Street / J. McHugh, lyr. by D. Fields. Sent for You Yesterday (and Here You ComeToday) / J. Rushing, C. Basie, Ed Durham. 'Tain't What You Do (It's the Way That Cha Do It) / Sy Oliver, J. Young.