Вторая песня Баяна: из оперы «Руслан и Людмила» / М. Глинка. Сцена Юродивого и Бориса: из народной музыкальной драмы «Борис Годунов» / М. Мусоргский. Песня Индийского гостя: из оперы «Садко» / Н. Римский-Корсаков. Ария Андрея: из оперы «Катерина» / Н. Аркас. Романс Дубровского: из оперы «Дубровский» / Э. Направник. Канцона Графа Альмавивы: из оперы «Севильский цирюльник» / Дж. Россини. Думка Йонтека: из оперы «Галька» / С. Монюшко. Прощание Лоэнгрина: из оперы «Лоэнгрин» / Р. Вагнер. Ария Билли: из оперы «Трильби» / А. Юрасовский. Ария Печорина: из оперы «Крепость у Каменного брода» / В. Гайгерова, Сл. М. Лермонтова. Где наша роза… / М. Глинка, Сл. А. Пушкина. За окном в тени мелькает… / П. Чайковский. Сл. Я. Полонского. Не ветер, вея с высоты (Посвящение А. К. Рунге) / Н. Римский-Корсаков, Сл. А. К. Толстого. Огнi горять… / Н. Лысенко, Сл. Т. Шевченко. Островок (Посвящение С. А. Сатиной) / С. Рахманинов, Сл. К. Бальмонта (из Шелли). Одна пiсня голосненька / С. Людкевич, Сл. У. Кравченко. Ария из кантаты № 143 / И. С. Бах. Сурок / Л. Бетховен, Сл. И. В. Гете, пер. С. Заяицкого. Юноша у ручья / Ф. Шуберт, рус. текст N. N. Ave Maria / Л. Люцци. Памяти Шуберта / М. Ипполитов-Иванов. Девушка пела… (Посвящение В. Н. Петровой-Званцевой) / С. Василенко, Сл. А. Блока. Вокализ / Ю. Шапорин. Элегия / Е. Кожевникова, Ред. И. С. Козловского, Сл. Г. Кржижановского (Посвящены И. С. Козловскому). Оствннi квiти / М. Жербин, Сл. Л. Украинки. Рыбак и фея: Баллада / И. Косинский, Сл. М. Горького, Скитальца. И цветы, и шмели… (Посвящение И. С. Козловскому) / П. Пичугин, Сл. И. Бунина. Горные вершины: Дуэт / А. Рубинштейн, Сл. М. Лермонтова. Моряки: Дуэт / К. Вильбоа, Сл. Н. Языкова. Тихой ночью: Трио / С. Танеев, Сл. Ф. Тютчева. Вечерняя песня: для тенора и детского хора / А. Тома, Сл. А. Ушинского, Обраб. М. Калики. Моя пiсня / Н. Леонтович, Сл. К. Билиловского. Зеленая рощица: Рус. нар. песня / Обраб. С. Прокофьева, Ред. И. Козловского. Степь да степь кругом: Рус. нар. песня / Обраб. Б. Александрова. Чорнii брови, карii очi: Укр. нар. песня / Обраб. П. Никитина.
